El Banco Macro anunció la emisión de Obligaciones Negociables Simples -no convertibles a acciones- Clase G denominadas, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior a tasa de interés fija con vencimiento entre el cuarto y quinto año de la fecha de emisión y liquidación.
La entidad que preside Jorge Brito informó que estas ON Clase G serán ofrecidas por un valor nominal de USD 300 millones ampliable hasta por un valor de USD 500 millones y serán emitidas en el marco del Programa de Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo por un valor nominal de USD 1.500 millones o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias.
Los colocadores internacionales de esta nueva emisión serán Bank of America Securities Inc. y JP Morgan Securities LLC, mientras que los colocadores locales serán Macro Securities, Balanz Capital Valores y Latin Securities SA.
“Los Colocadores Locales y los Colocadores Internacionales recibirán Manifestaciones de Interés hasta las 13:00 horas (hora de Buenos Aires) de la Fecha de Adjudicación, es decir, el 12 de junio de 2025, o en aquella fecha y/o horario que oportunamente se indique mediante un aviso complementario al Suplemento y al presente Aviso de Suscripción. A partir de la Fecha Límite para la Presentación de Manifestaciones de Interés, no se recibirán nuevas Manifestaciones de Interés”, comunicó el Banco Macro en un aviso de suscripción en la Comisión Nacional de Valores.
“Nuestro escenario base es que la nueva emisión de BMAAR alcance tasas de interés en el rango del 8%/8,25% a 4 años, o del 8,125%/8,375% a 5 años, con plazos objetivo de vencimiento (YTM) del 8,1% (a 4 años) o del 8,2% (a 5 años)”, indicó el Banco Mariva en una nota a clientes.
“El nuevo bono Banco Macro licita nuevos bonos internacionales con un plazo de 4 a 5 años, por USD 300 millones ampliables a USD 500 millones. Los bonos pagarán una tasa de interés fija semestralmente y tendrán amortización al contado. El período de licitación cerrará este jueves a las 12 horas,
Gastón Sempere, experto de Deuda Corporativa de Banco Meriva, modeló un flujo de caja para los escenarios de plazo de 4 y 5 años, estimando duraciones de 3,5 y 4,2 años, respectivamente, según diferentes precios de bonos y escenarios de tasa de interés de corte.
“Con base en las recientes emisiones de bonos de Vista 8,5% 2033 (USD 500 millones, acumulado al 8,5%), Pluspetrol 8,5% 2032 (USD 450 millones, acumulado al 8,75%), Telecom 9,25% 2033 (USD 800 millones, acumulado al 9,5%) y Pampa Energía 7,875% 2034 (USD 340 millones, acumulado al 8%), prevemos tasas de interés para la nueva emisión de Banco Macro de entre el 8% y el 8,25% a 4 años, y entre el 8,125% y el 8,375% a 5 años, dependiendo del tamaño de la emisión. Luego, considerando las duraciones estimadas en la curva de rendimiento de los bonos corporativos, llegamos a un objetivo de vencimiento al 8,1% (a 4 años) y 8,2% (a 5 años)”, precisó.
El precio de emisión de estas Obligaciones Negociables será determinado por la Emisora conjuntamente con los Colocadores Internacionales y los Colocadores Locales, en la Fecha de Adjudicación con posterioridad al cierre del Registro, en función de la demanda recibida y de acuerdo con el mecanismo de formación de libro (o book-building) detallado en el capítulo “Plan de Distribución” del Suplemento, y será informado en el Aviso de Resultados. La denominación mínima para la suscripción será de USD 1.000, y múltiplos de USD 1.000 superiores a dicha cifra, indicó el aviso de la entidad.
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